第二幕上:齐乐山在大家的逼问下,说出了一堆似是而非的故事,想要蒙混过关,但是依旧被李家辉不依不饶。众人因为对故事背后的真相争执不休,经历了吵架、和解,不知不觉来到了别墅二楼,这才发现这座别墅非同一般,竟然是“三老案”的凶案现场。第一幕:汪伪政府的要员被枪杀,日军特务机关长武田怀疑共产党地下组织的领导“老鬼”潜伏在剿匪司令部内,于是他故意散布假的消息,引诱“老鬼”把假消息释放出去,正视了他的猜测。武田将接触到电报的五个嫌疑人:吴志国、白小年、李宁玉、顾晓梦和金生火,一并带到了封闭的裘庄,展开了审问和调查。